Michael Burry – 投資組合更新 – 2023 年第四季度

Michael Burry – 投資組合更新 – 2023 年第四季度

因《大空頭》（The Big Short）而聞名的知名對沖基金經理邁克爾-伯裡（Michael Burry）披露了他在 2023 年第四季度的投資組合持股情況。 披露資訊顯示，他平倉了剩餘的SOXX ETF空頭頭寸，尤其是涉及認沽頭寸的空頭頭寸。 這支跟蹤半導體指數的 ETF，由從事半導體設計、分銷、製造和銷售的 30 家最大公司組成。

此前，他已決定在第三季度退出對標準普爾 500 指數和納斯達克指數的大量空頭頭寸。 這些舉動意味著Burry正在退出逆市押注，尤其是在標準普爾500指數屢創新高、英偉達（NVDA）表現極佳的前提下。

Burry 最近提交的文件還顯示，他目前在多個行業持有 25 個活躍頭寸，其中最重要的投資是中國電子商務巨頭阿裡巴巴（BABA）和京東（JD）。 本季度，Burry 擴大了這兩個倉位，他持有的阿裡巴巴倉位增加了 2.5 萬股，JD.com 倉位增加了 7.5 萬股，投資組合配置比例分別達到 6.15% 和 6.11%。 這一投資策略反映了他對中國市場的積極展望，即使在中國股市跌至歷史最低水平的情況下也是如此。

Michael Burry的十大持股：

資料來源：美國證券交易委員會檔

新持倉：

根據最新的 13-F 檔案，Burry 的 Scion 資產管理公司啟動了 18 項新投資。 其中，最值得關注的新買入專案是：

• HCA Healthcare （$HCA），一家領先的醫療服務提供者，投資額為 541 萬美元。
• 跨國計算機技術公司，甲骨文公司（ORCL），542 萬美元。
• 全球銀行和金融服務公司，花旗集團（C$C），514 萬美元。
• CVS Health（$CVS），美國醫療保健和零售藥店公司，513 萬美元。
• 谷歌母公司 Alphabet（$GOOGL），489 萬美元。

此外，Burry 還在以下公司建倉，擴大了自己的投資組合：

• 亞馬遜 （$AMZN）
• 米高梅國際酒店集團（$MGM）
• Advance Auto Parts ($AAP)
• 華納兄弟Discovery （4WBD）
• Vital Energy ($VTLE)
• Block Inc ($SQ)
• Bruker Corp（$BRKR）
• Toast Inc ($TOST)
• Mettler-Toledo International ($MTD)
• American Coastal Insurance ($ACIC)
• Big Lots ($BIG)
• GEN 餐飲集團 （$GENK）
• Qurate Retail ($QRTEA)

已關閉的持倉：

第四季度，除了清算 SOXX 和 BKNG 的空頭頭寸外，Michael Burry 還退出了四家不同公司的多頭頭寸：

• Stellantis NV （$STLA） 是由菲亞特克萊斯勒汽車公司和 PSA 集團合併而成的汽車企業集團，值得注意的是，Stellantis 是投資組合在第三季度的最大多頭頭寸。
• Euronav NV（$EURN）是世界上最大的油輪公司之一，專門從事原油運輸和儲存。
• 哈德遜太平洋地產公司（Hudson Pacific Properties Inc）（$HPP）是一家房地產投資信託公司，專注於西海岸和西北太平洋地區的辦公樓和媒體地產。
• 新月能源公司（Crescent Energy Co，$CRGY）是一家從事石油和天然氣勘探與生產的能源公司。

結論

邁克爾-伯裡（Michael Burry）在 2023 年第四季度的投資組合更新中展示了其投資策略的重大轉變。 通過平倉半導體行業的空頭頭寸和不再做空主要指數，Burry 表明他對市場前景的判斷發生了很大變化。 他的投資組合依然保持著高度的活力，在 2023 年初持有的 25 個倉位中，到第四季度末只剩下 3 個倉位，可見其周轉率之高。

Burry 的行動繼續吸引著投資者和分析師的關注，為人們了解投資界最密切關注的人物之一的戰略提供了一個視窗。