由 MarketGrader 提供支持的 Smart Beta 投资组合
Smart Beta包括以下 BBAE 的投资组合，这种策略并不仅为了追求高回报，而在于追求稳定收益。您可以将其视为构建投资组合的一个更优选择。千里之行，始于足下，经过多年的复利累积，您的投资组合收益将会有显著的提升。
The MarketGrader US Core Portfolio Index2026-08
BBAE MarketGrader 核心投资组合
BBAE MarketGrader Core Portfolio（BBAEMarketGrader稳健投资组合）寻求的投资结果在未扣除费用和开支前与MarketGrader美国稳健投资组合指数的表现基本一致。 MarketGrader 美国稳健投资组合指数是一种基于规则的指数，旨在为投资者提供一种跟踪在 MarketGrader 的 GARP（合理价格增长）+ 质量分析中排名靠前的美国公司的方法。 该指数通过对美国大、中、小市值股票的多元化投资，旨在为投资者的投资组合提供稳健的持股服务。 MarketGrader 美国稳健投资组合指数由四个 MarketGrader 指数组合而成，包括 MarketGrader 美国精选大盘股指数、MarketGrader 美国大盘 100 指数、MarketGrader 美国中盘 100 指数和 MarketGrader 美国小盘 100 指数。
- 投资组合 · 10Y
- +399.9%
- 基准指数 · 10Y
- +317.9%
包含回测数据. MarketGrader 美国核心投资组合指数、MarketGrader 美国增长复合型组合指数和 MarketGrader 美国收益100 指数均于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有估计每日历史收盘价均基于回测（即计算如果指数存在，过去可能的表现）。 回测的业绩基于假设，仅供参考。 回测业绩并不代表实际业绩，也不应被解释为实际业绩的指标。 过去的业绩并不代表未来的结果。
| 指标 | 投资组合 | 基准指数 |
|---|---|---|
| 累计回报 · 5Y | +92.1% | +82.5% |
| 累计回报 · 10Y | +399.9% | +317.9% |
| 累计回报 · 15Y | +891.3% | +729.1% |
| 年化回报 · 10Y | +17.5% | +15.4% |
| 波动率 · 10Y | 16.5% | 15.4% |
持仓示例15
- Alphabet
- Apple
- Bank of America
- Broadcom
- Chevron
- Eli Lilly
- Exxon Mobil
- JPMorgan Chase
- Mastercard
- Meta
- Microsoft
- NVIDIA
- Tesla
- UnitedHealth Group
- Visa
适合人群
各类投资者都喜欢稳健型组合所提供的风险与回报之间的平衡。与BBAE的固定收益投资组合搭配使用时，它的表现通常会更为出色。
选择它的理由
- BBAE MarketGrader稳健型组合涵盖大约300支股票，旨在为您提供比久享盛名的标准普尔500指数基金表现更佳的选择。MarketGrader稳健型组合不会像主动管理型基金那样，通过承担高风险来追求超额收益。相反，它的配置目的是在多年内适度追求更高收益，同时将风险控制在与标普500指数类似的范围内。以承担相似的风险获得更好的回报实际上就是优质投资的定义——我们相信，MarketGrader稳健型组合给您提供了获得良好回报的机会。
重要提示
- Smart Beta 投资组合是专门设计用来作为您投资组合中的多样化构件。 在Smart Beta领域，"成功 "通常是指与整体市场相比，风险调整后的回报率略有提高。 值得注意的是，与各自的基准相比，smart beta 战略可能会表现出更高的标准偏差（衡量风险的指标）。 不过，在评估其绩效时，每单位标准偏差的收益指标往往被认为更为重要。
找到适合您的投资组合
回答三个简单的问题，看看哪个智能投顾投资组合可能适合您的目标。
第 1 步，共 3 步
您希望投资组合为您实现什么目标？
仅供示意，不构成投资建议。完整的风险评估问卷请在 App 内填写。
什么是Smart Beta？
Smart Beta是一种结合了被动投资和主动投资优点的投资策略。 其目标是通过采用基于价值、增长或质量等定量因素的替代加权方案，超越传统的市值加权指数。 这种方法通过系统性地利用市场的低效率，在一段时间内产生超额回报。
为什么选择智能投顾
投资组合定期管理
BBAE智能投顾中的Smart Beta投资组合由基于预期收益和价值因素精选的股票组成。 我们使用动态映射技术，定期调整投资组合，以优化投资绩效。
多样化和透明化
通过 BBAE 的 MyAdvisor，您只需按一下按钮就可以拥有一揽子股票——一揽子股票通常包含数百只股票，使其与共同基金的大盘 ETF 一样多样化。 然而，与基金不同的是，您可以单独持有每个头寸，从而实现了完全透明。
专家合作
BBAE 的 MyAdvisor 与一些业内最受尊敬的资产配置机构建立了战略合作伙伴关系，其中包括在智能贝塔领域拥有 20 年经验的 MarketGrader，该公司创建的投资组合业绩一直优于其基准，并且优于全球最大的资产管理公司贝莱德。
无障碍且经济实惠
BBAE 的 MyAdvisor 确保所有投资者都能使用smart beta策略进行投资，最低投资额仅为 2000 美元。 我们的收费合理而简明：收取所有投资组合中的资产管理总额的0.5%/年。
量身定制的财务指导
BBAE智能投顾提供个性化的专业财务建议，帮助您应对复杂的市场，为您的财务未来设计最佳方案。
综合风险评估
我们通过深入的问卷调查评估您的风险承受能力，并基于您的投资目标和风险承受偏好构建投资组合，帮助您获取更理想的回报。 我们严格的评估流程可以让您避免承担过度的投资风险。
关于 MarketGrader
MarketGrader 成立于 1999 年，20 多年来一直是Smart Beta和替代指数领域的先驱。 MarketGrader采用一种独创的基于基本面的24变量法，每天分析全球41,000只股票，对每只股票进行评级，然后根据这些权重生成Smart Beta指数。在过去十 年中，MarketGrader的52个指数中有47个指数跑赢了基准指数，平均每年超过至少4个百分点。
- 成立年份
- 1999
- 每日分析的全球股票数量
- 41,000
- 每项评级采用的基本面变量
- 24
- 过去十年跑赢基准的指数
- 47 / 52
