MarketGrader 穩健型組合
MarketGrader 美國穩健投資組合指數2026年8月
我們的穩健型組合抓住了MarketGrader業績的精髓——基於基本面的合理價值增長（GARP）投資——涵蓋300種股票的投資組合，是標普500指數的直接替代品。
穩健型組合
| Metric | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| Cumulative return · 15Y | +891.3% | +729.1% |
| Cumulative return · 10Y | +399.9% | +317.9% |
| Cumulative return · 5Y | +92.1% | +82.5% |
| Annualized return · 15Y | +16.5% | +15.1% |
| Annualized return · 10Y | +17.5% | +15.4% |
| Annualized return · 5Y | +14.0% | +12.8% |
| Volatility · 15Y | 15.5% | 14.2% |
| Volatility · 10Y | 16.5% | 15.4% |
| Volatility · 5Y | 17.1% | 15.8% |
| Return / volatility · 15Y | 1.07 | 1.06 |
| Return / volatility · 10Y | 1.06 | 1.00 |
| Return / volatility · 5Y | 0.82 | 0.81 |
關於這些指標
- Cumulative return
- 累積回報率代表MarketGrader模型投資組合在近十五年回測期間的總體表現。它綜合考慮了投資組合價值的變化以及再投資的收益，為投資組合在這段時間內的總增長提供了衡量標準。所有MarketGrader模型投資組合的成立日期均為2007年12月31日。
- Annualized return
- 年化收益率是衡量MarketGrader模型投資組合在近十五年回測期間的平均年增長率的指標。它考慮到了每年的價值變化和再投資收益。這一指標為評估投資組合在一段時間內的表現提供了標準化的方法，以便與其他投資進行更有意義的比較。通過計算年化收益率，可以了解投資組合的年均增長率，使投資者能夠評估其長期盈利能力。所有MarketGrader模型投資組合的成立日期均為2007年12月31日。
- Volatility
- 年化標準差是對MarketGrader模型投資組合在近十五年回測期間的收益波動或風險的度量。它量化了收益在投資組合平均年化收益率周圍的平均分散程度。通過計算年化標準差，它提供了一個標準化的年度風險衡量標準，使投資者能夠評估投資組合的長期波動性。年化標準差越大，表明收益波動越大，而數值越小，表明業績越穩定。這一指標有助於投資者了解和管理與投資組合相關的潛在風險。所有MarketGrader模型投資組合的成立日期均為2007年12月31日。
- Return / volatility
- 收益率/標準差比率是評估MarketGrader模型投資組合在近十五年回測期間相對於其波動性的表現的指標，計算方法是用投資組合的年化收益率除以年化標準差。所有MarketGrader模型投資組合的成立日期均為2007年12月31日。考慮到投資者為獲得這些收益而必須承受的風險或波動，該比率可讓投資者深入瞭解投資組合的風險調整後收益。收益率/標準差比率越高，表明風險與收益之間的權衡越有利，說明投資組合的單位風險收益越高。而較低的比率可能意味著鑑於所經歷的波動水平，投資組合的回報並不理想。通過同時考慮收益和風險，收益率/標準差比率可幫助投資者評估投資組合的效率和穩定性。這使他們能夠將 MarketGrader模型投資組合的風險調整後收益與其他投資選擇進行比較，並根據自己的風險承受能力和回報目標做出更為明智的決策。
選擇它的理由
BBAE MarketGrader穩健型組合涵蓋大約300支股票，旨在為您提供比久享盛名的標準普爾500指數基金錶現更佳的選擇。 MarketGrader穩健型組合不會像主動管理型基金那樣，通過承擔高風險來追求超額收益。 相反，它的配置目的是在多年內適度追求更高收益，同時將風險控制在與標普500指數類似的範圍內。 以承擔相似的風險獲得更好的回報實際上就是優質投資的定義——我們相信，MarketGrader穩健型組合為您提供了獲得良好回報的機會。
適合人群
各類投資者都喜歡穩健型組合所提供的風險與回報之間的平衡。 與BBAE的固定收益投資組合搭配使用時，它的表現通常會更為出色。
重要提示
Smart Beta投資組合專為幫助您實現投資組合多樣化而設計。在Smart Beta領域裡，“成功”通常指的是實現相對於整體市場而言，顯著提升的風險調整回報。值得注意的是，Smart Beta策略可能表現出相對較高的標準差（風險度量），相較於其相應的基準。然而，在評估其表現時，回報與標準差單位的指標通常被認為更為關鍵。
收費標準
BBAE的費用結構為管理資產（AUM）年費率0.50%的固定費率。此費用適用於所有投資組合，不論其具體的投資策略或組成如何，並包括所有的證券交易手續費和為您的投資組合提供的再平衡服務。我們優先考慮在費用結構上的透明度和簡便性，確保不會有任何意外或隱藏收費。
