由 MarketGrader 提供支持的 Smart Beta 投資組合
Smart Beta在投資界備受矚目,其背後原因不言而喻:它是一個由個股組成、類似指數的投資組合,旨在實現比現有指數基金更好的風險調整後收益。這種投資組合對大多數投資者都是一個值得考慮的選擇。

在投資領域,有一種投資策略被稱為Beta,即投資組合的收益隨市場變化,與整體或平均收益保持一致。而另一種策略則是Smart Beta,它旨在在承擔稍高風險的情況下獲得更好的回報。BBAE的Smart Beta由MarketGrader提供支持,這是一家有著20多年歷史的公司,在Smart Beta還未被如此命名之前就一直研究相關投資策略,並且其指數一直以超越基準指數的表現而出名。
BBAE的MarketGrader Smart Beta投資組合與BBAE的固定收益投資組合相結合,不是像通常情況下那樣基於一個或幾個因子,而是基於24個基本因子(如市盈率和淨資產收益率),這些因子得到了學術界和從業者的廣泛認可。
Smart Beta包括以下BBAE的投資組合,這種策略並不僅為了追求高回報,而在於追求穩定收益。您可以將其視為構建投資組合的一個更優選擇。千里之行,始於足下,經過多年的複利累積,您的投資組合收益將會有顯著的提升。
最後一個亮點是透明度。在BBAE的管理賬戶中與基金不同的是,您可以直接在賬戶中持有所有股票(我們負責交易只是為了讓您更輕鬆)。如果您因為看到託管賬戶需要最低投資額為10萬美元或更高而感到擔憂,不必擔心,BBAE的最低投資額低至2,000美元。
MarketGrader 美國穩健投資組合指數2026-08
MarketGrader 穩健型組合
我們的穩健型組合抓住了MarketGrader業績的精髓——基於基本面的合理價值增長(GARP)投資——涵蓋300種股票的投資組合,是標普500指數的直接替代品。
Learn moreIncludes back-tested data. MarketGrader 美國核心投資組合指數於 2023 年 9 月 4 日首次發布。 該日期之前的所有估計每日歷史收盤價均基於回測(即計算如果指數存在,過去可能的表現)。 回測的業績基於假設,僅供參考。 回測業績並不代表實際業績,也不應被解釋為實際業績的指標。 過去的業績並不代表未來的結果。
| Metric | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| Cumulative return · 5Y | +92.1% | +82.5% |
| Cumulative return · 10Y | +399.9% | +317.9% |
| Cumulative return · 15Y | +891.3% | +729.1% |