Carteras smart beta con tecnología de MarketGrader

La beta inteligente ha arrasado en el mundo de la inversión, y por una buena razón: Una cartera de valores individuales similar a un índice que busca mejores rendimientos ajustados al riesgo que un fondo indexado real es algo que podría encajar en la cartera de casi cualquier inversor.

Existe la beta -invertir una parte de la cartera de forma que se adapte al mercado en general- y luego está la beta inteligente: tratar de obtener un poco más de rentabilidad por unidad de riesgo. Y luego está la beta inteligente de BBAE, impulsada por MarketGrader, una empresa con más de 20 años de historia que ha estado utilizando la beta inteligente incluso antes de que se llamara beta inteligente, y cuyos índices tienen un historial de superación de sus índices de referencia.

Las carteras de beta inteligente de BBAE Marketgrader -que equilibramos con la cartera de renta fija de BBAE- no se basan en uno o unos pocos factores como los que se ven habitualmente, sino en 24 factores fundamentales (como la relación precio/capital y la rentabilidad del capital) que cuentan con el respaldo tanto del mundo académico como de los profesionales.

La beta inteligente, incluidas las carteras de BBAE que figuran a continuación, no tratan de perseguir altos rendimientos. Más bien, considérelo un mejor bloque de construcción para la base de su cartera. Un modesto paso adelante que, sumado a lo largo de los años, debería dar a su cartera una gran ventaja.

¿Un beneficio final? Transparencia. Con las cuentas gestionadas de BBAE, a diferencia de lo que ocurre con los fondos, usted mantiene todas las acciones directamente en su cuenta (nosotros nos limitamos a operar para facilitarle las cosas). Si está preocupado porque ha visto cuentas gestionadas que requieren inversiones mínimas de 100.000 dólares o más, no lo esté: Los mínimos de BBAE son tan bajos como 2.000 dólares.

El índice MarketGrader US Core Portfolio2026-08

Cartera principal del BBAE MarketGrader

La Cartera BBAE MarketGrader Core busca resultados de inversión que se correspondan, en general, antes de comisiones y gastos, con la rentabilidad del Índice MarketGrader US Core Portfolio. El Índice MarketGrader US Core Portfolio proporciona exposición a un índice basado en reglas que pretende ofrecer a los inversores un medio de seguir a las empresas estadounidenses que ocupan los primeros puestos en el análisis GARP (crecimiento a un precio razonable) + Calidad de MarketGrader. A través de una exposición diversificada a la renta variable estadounidense de alta, media y baja capitalización, el índice pretende servir a los inversores como participación básica en su cartera. El Índice MarketGrader US Core Portfolio se construye a partir de una combinación de cuatro Índices MarketGrader que incluyen el Índice MarketGrader US Select Large Cap, el Índice MarketGrader US Large Cap 100, el Índice MarketGrader US Mid Cap 100 y el Índice MarketGrader US Small Cap 100.

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Portfolio · 10Y: +399,9 %
Benchmark · 10Y: +317,9 %

Principal

Includes back-tested data. El Índice MarketGrader US Core Portfolio se publicó por primera vez el 4 de septiembre de 2023. Todos los precios de cierre históricos diarios estimados anteriores a esa fecha se basan en pruebas retrospectivas (es decir, cálculos de cómo podría haberse comportado el índice en el pasado si hubiera existido). La información sobre el rendimiento de las pruebas retrospectivas es puramente hipotética y sólo tiene fines informativos. El rendimiento de las pruebas retrospectivas no representa el rendimiento real y no debe interpretarse como una indicación del rendimiento real. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros.

Metric	Portfolio	Benchmark
Cumulative return · 5Y	+92,1 %	+82,5 %
Cumulative return · 10Y	+399,9 %	+317,9 %
Cumulative return · 15Y	+891,3 %	+729,1 %
Annualized return · 10Y	+17,5 %	+15,4 %
Volatility · 10Y	16,5 %	15,4 %

Sample Positions15

Alphabet
Apple
Bank of America
Broadcom
Chevron
Eli Lilly
Exxon Mobil
JPMorgan Chase
Mastercard
Meta
Microsoft
NVIDIA
Tesla
UnitedHealth Group
Visa

Cómo puede ayudarle

Con nuestra Cartera Principal de 300 acciones, pretendemos ofrecerle una alternativa más rentable que el tradicional fondo índice S&P 500. La cartera principal no persigue una rentabilidad superior asumiendo mucho riesgo, como podría hacer un fondo gestionado activamente. En cambio, está diseñada para ofrecer un rendimiento moderadamente mejor en un horizonte plurianual, manteniendo el riesgo en un rango similar al del índice. Obtener mejores rendimientos con un riesgo similar es prácticamente la definición de una buena inversión, y creemos que la cartera principal de MarketGrader le ofrece una buena oportunidad de conseguirlo.

A quién va dirigido

A los inversores de todo tipo les gusta el equilibrio entre riesgo y rentabilidad que ofrece la cartera Principal. Constituye un excelente componente de renta variable, especialmente si se combina con la cartera de renta fija de BBAE.

Tenga en cuenta

Las carteras beta inteligentes están diseñadas específicamente para servir como bloques de construcción diversificados dentro de tu cartera de inversión. En el ámbito de la beta inteligente, el "éxito" se traduce normalmente en lograr unos rendimientos ajustados al riesgo moderadamente mejores que los del mercado en general. Cabe señalar que las estrategias smart beta pueden presentar desviaciones típicas más elevadas (una medida del riesgo) en comparación con sus respectivos índices de referencia. Sin embargo, la métrica del rendimiento por unidad de desviación típica suele considerarse más crucial a la hora de evaluar su rendimiento. En el mundo de la beta inteligente, el "éxito" suele traducirse en la consecución de una rentabilidad ajustada al riesgo moderadamente superior a la del mercado en general. Cabe señalar que las estrategias beta inteligente pueden presentar desviaciones típicas más elevadas (una medida del riesgo) en comparación con sus respectivos índices de referencia. Sin embargo, la métrica de rentabilidad por unidad de desviación típica suele considerarse más crucial a la hora de evaluar su rendimiento.