Cartera de Crecimiento e ingresos de BBAE MarketGrader
El índice MarketGrader US Income 100ago 2026
La Cartera BBAE MarketGrader de Crecimiento e Ingresos tiene como objetivo lograr unos resultados de inversión que, antes de comisiones y gastos, se correspondan en general con la rentabilidad del Índice MarketGrader US Income 100. Este índice en concreto ofrece a los inversores un enfoque estratégico para obtener exposición a empresas estadounidenses conocidas no sólo por su importante rentabilidad por dividendo, sino también por obtener una puntuación favorable en el análisis GARP (crecimiento a un precio razonable) + Calidad, propiedad de MarketGrader. El énfasis del Índice MarketGrader US Income 100 está en identificar empresas que ofrezcan potencial tanto para la generación de ingresos mediante dividendos como para la revalorización del capital, lo que puede resultar especialmente atractivo para los inversores centrados en los ingresos que buscan un enfoque equilibrado del crecimiento y los ingresos.
| Metric | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| Cumulative return · 15Y | +574,9 % | +471,9 % |
| Cumulative return · 10Y | +290,2 % | +180,7 % |
| Cumulative return · 5Y | +91,7 % | +67,0 % |
| Annualized return · 15Y | +13,6 % | +12,3 % |
| Annualized return · 10Y | +14,6 % | +10,9 % |
| Annualized return · 5Y | +13,9 % | +10,8 % |
| Volatility · 15Y | 16,4 % | 14,0 % |
| Volatility · 10Y | 18,5 % | 15,7 % |
| Volatility · 5Y | 16,7 % | 15,1 % |
| Return / volatility · 15Y | 0,83 | 0,88 |
| Return / volatility · 10Y | 0,79 | 0,69 |
| Return / volatility · 5Y | 0,83 | 0,72 |
Acerca de estas métricas
- Cumulative return
- La rentabilidad acumulada representa el rendimiento total de la cartera modelo MarketGrader durante un periodo de backtesting de 15 años. Proporciona una medida del crecimiento global de la cartera durante este periodo, teniendo en cuenta los cambios de valor y los beneficios reinvertidos. Esta métrica ofrece una evaluación exhaustiva del rendimiento de la cartera a lo largo del periodo especificado de 15 años. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
- Annualized return
- La rentabilidad anualizada es una medida que cuantifica la tasa media de crecimiento anual de la cartera modelo de MarketGrader durante un periodo de backtesting de 15 años. Tiene en cuenta los cambios de valor y los beneficios reinvertidos anualmente. Esta métrica proporciona una forma estandarizada de evaluar el rendimiento de la cartera a lo largo del tiempo, permitiendo comparaciones significativas con otras inversiones. Al anualizar los rendimientos, ofrece una idea de la tasa media de crecimiento anual de la cartera, lo que permite a los inversores evaluar su rentabilidad a largo plazo. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
- Volatility
- La Desviación Estándar Anualizada mide la volatilidad o el riesgo asociado a los rendimientos de la Cartera Modelo MarketGrader durante un periodo de backtesting de 15 años. Cuantifica la dispersión media de los rendimientos en torno al rendimiento medio anual de la cartera. Al anualizar la desviación típica, proporciona una medida normalizada del riesgo sobre una base anual, lo que permite a los inversores evaluar la volatilidad de la cartera a lo largo del tiempo. Una desviación típica anualizada más alta indica una mayor fluctuación de los rendimientos, mientras que un valor más bajo sugiere un rendimiento más estable. Esta métrica ayuda a los inversores a comprender y gestionar el riesgo potencial asociado a la cartera. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
- Return / volatility
- La rentabilidad/desviación estándar es una medida que evalúa el rendimiento de la cartera modelo MarketGrader en relación con su volatilidad durante un periodo de backtesting de 15 años. Se calcula dividiendo la rentabilidad anualizada de la cartera por su desviación típica anualizada. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
- Este ratio proporciona una idea de los rendimientos de la cartera ajustados al riesgo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo o volatilidad que los inversores tuvieron que tolerar para lograr esos rendimientos. Un ratio Rendimiento/Desviación estándar más elevado indica una relación riesgo-rentabilidad más favorable, lo que sugiere que la cartera generó mayores rendimientos por unidad de riesgo. Por otra parte, un ratio más bajo puede indicar que los rendimientos de la cartera no fueron suficientes dado el nivel de volatilidad experimentado.
- Al considerar tanto la rentabilidad como el riesgo, el ratio Rentabilidad/Desviación típica ayuda a los inversores a evaluar la eficiencia y la coherencia de los resultados de la cartera. Les permite comparar la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera modelo MarketGrader con otras opciones de inversión y tomar decisiones informadas en función de su tolerancia al riesgo y sus objetivos de rentabilidad.
Cómo puede ayudarle
Nuestra Cartera de Crecimiento e Ingresos pretende ofrecer a los inversores lo mejor de ambos mundos: una revalorización del capital en línea con el mercado en general y una rentabilidad por dividendo anual objetivo del 4,5% al 5%, lo que supone un incremento sustancial en comparación con la rentabilidad media del S&P 500. Para cumplir sus objetivos en materia de dividendos, la cartera de Crecimiento e Ingresos está compuesta por 100 acciones cuidadosamente seleccionadas, y MarketGrader utiliza el índice Dividendo selecto del Dow Jones como referencia para la comparación.
A quién va dirigido
La Cartera de Crecimiento e Ingresos de BBAE goza de gran prestigio entre los inversores que buscan rentas y dan prioridad a algo más que el rendimiento en los componentes clave de su cartera. En su lugar, buscan un bloque bien diversificado que ofrezca un rendimiento generoso manteniendo niveles de riesgo comparables a los de un índice amplio. Para una mayor diversificación con un riesgo reducido, considere complementarla con la cartera de Ingresos Fijos de BBAE, que le permitirá diversificar su rendimiento de forma eficaz.
Tenga en cuenta
Las carteras beta inteligentes están diseñadas específicamente para servir como bloques de construcción diversificados dentro de tu cartera de inversión. En el ámbito de la beta inteligente, el "éxito" se traduce normalmente en lograr unos rendimientos ajustados al riesgo moderadamente mejores que los del mercado en general. Cabe señalar que las estrategias smart beta pueden presentar desviaciones típicas más elevadas (una medida del riesgo) en comparación con sus respectivos índices de referencia. Sin embargo, la métrica del rendimiento por unidad de desviación típica suele considerarse más crucial a la hora de evaluar su rendimiento. En el mundo de la beta inteligente, el "éxito" suele traducirse en la consecución de una rentabilidad ajustada al riesgo moderadamente superior a la del mercado en general. Cabe señalar que las estrategias beta inteligente pueden presentar desviaciones típicas más elevadas (una medida del riesgo) en comparación con sus respectivos índices de referencia. Sin embargo, la métrica de rentabilidad por unidad de desviación típica suele considerarse más crucial a la hora de evaluar su rendimiento.
Tarifas
La estructura de comisiones de BBAE es una tarifa plana del 0,50% anual de los activos gestionados (AUM). Esta tarifa se aplica a todas las carteras, independientemente de su estrategia de inversión o composición específica, y cubre todos los gastos de transacción de corretaje y los servicios de reequilibrio de su cartera. Damos prioridad a la transparencia y la sencillez en nuestras estructuras de honorarios, garantizando que no haya sorpresas ni cargos ocultos.
