Cartera de BBAE MarketGrader Growth Compounding
El índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolioago 2026
La Cartera BBAE MarketGrader Growth Compounding busca resultados de inversión que se correspondan, en general, antes de comisiones y gastos, con la rentabilidad del Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio. El Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio proporciona exposición a un índice basado en reglas que pretende dar a los inversores un medio para seguir a las empresas estadounidenses de alto rendimiento. Mediante una exposición diversificada a la renta variable estadounidense de pequeña, mediana y gran capitalización, el índice pretende servir a los inversores como participación orientada al crecimiento dentro de su cartera. El Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio se construye a partir de una combinación de cuatro Índices MarketGrader que incluyen el Índice MarketGrader US Select Large Cap, el Índice MarketGrader US Large Cap 100, el Índice MarketGrader US Mid Cap 100 y el Índice MarketGrader US Small Cap 100.
| Metric | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| Cumulative return · 15Y | +934,3 % | +729,1 % |
| Cumulative return · 10Y | +414,8 % | +317,9 % |
| Cumulative return · 5Y | +93,2 % | +82,5 % |
| Annualized return · 15Y | +16,9 % | +15,1 % |
| Annualized return · 10Y | +17,8 % | +15,4 % |
| Annualized return · 5Y | +14,1 % | +12,8 % |
| Volatility · 15Y | 16,1 % | 14,2 % |
| Volatility · 10Y | 17,1 % | 15,4 % |
| Volatility · 5Y | 17,6 % | 15,8 % |
| Return / volatility · 15Y | 1,05 | 1,06 |
| Return / volatility · 10Y | 1,04 | 1,00 |
| Return / volatility · 5Y | 0,80 | 0,81 |
Acerca de estas métricas
- Cumulative return
- La rentabilidad acumulada representa el rendimiento total de la cartera modelo MarketGrader durante un periodo de backtesting de 15 años. Proporciona una medida del crecimiento global de la cartera durante este periodo, teniendo en cuenta los cambios de valor y los beneficios reinvertidos. Esta métrica ofrece una evaluación exhaustiva del rendimiento de la cartera a lo largo del periodo especificado de 15 años. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
- Annualized return
- La rentabilidad anualizada es una medida que cuantifica la tasa media de crecimiento anual de la cartera modelo de MarketGrader durante un periodo de backtesting de 15 años. Tiene en cuenta los cambios de valor y los beneficios reinvertidos anualmente. Esta métrica proporciona una forma estandarizada de evaluar el rendimiento de la cartera a lo largo del tiempo, permitiendo comparaciones significativas con otras inversiones. Al anualizar los rendimientos, ofrece una idea de la tasa media de crecimiento anual de la cartera, lo que permite a los inversores evaluar su rentabilidad a largo plazo. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
- Volatility
- La Desviación Estándar Anualizada mide la volatilidad o el riesgo asociado a los rendimientos de la Cartera Modelo MarketGrader durante un periodo de backtesting de 15 años. Cuantifica la dispersión media de los rendimientos en torno al rendimiento medio anual de la cartera. Al anualizar la desviación típica, proporciona una medida normalizada del riesgo sobre una base anual, lo que permite a los inversores evaluar la volatilidad de la cartera a lo largo del tiempo. Una desviación típica anualizada más alta indica una mayor fluctuación de los rendimientos, mientras que un valor más bajo sugiere un rendimiento más estable. Esta métrica ayuda a los inversores a comprender y gestionar el riesgo potencial asociado a la cartera. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
- Return / volatility
- La rentabilidad/desviación estándar es una medida que evalúa el rendimiento de la cartera modelo MarketGrader en relación con su volatilidad durante un periodo de backtesting de 15 años. Se calcula dividiendo la rentabilidad anualizada de la cartera por su desviación típica anualizada. La fecha de inicio de todas las carteras del Modelo MarketGrader es el 31 de diciembre de 2007.
- Este ratio proporciona una idea de los rendimientos de la cartera ajustados al riesgo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo o volatilidad que los inversores tuvieron que tolerar para lograr esos rendimientos. Un ratio Rendimiento/Desviación estándar más elevado indica una relación riesgo-rentabilidad más favorable, lo que sugiere que la cartera generó mayores rendimientos por unidad de riesgo. Por otra parte, un ratio más bajo puede indicar que los rendimientos de la cartera no fueron suficientes dado el nivel de volatilidad experimentado.
- Al considerar tanto la rentabilidad como el riesgo, el ratio Rentabilidad/Desviación típica ayuda a los inversores a evaluar la eficiencia y la coherencia de los resultados de la cartera. Les permite comparar la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera modelo MarketGrader con otras opciones de inversión y tomar decisiones informadas en función de su tolerancia al riesgo y sus objetivos de rentabilidad.
Cómo puede ayudarle
Para los inversores que aprecian la idea de la cartera principal BBAE-MarketGrader: la diversificación que ofrecen 300 acciones, la noción de buscar mejores rendimientos por unidad de riesgo que un índice ponderado por capitalización como el S&P 500, la solidez del capital de 24 factores de MarketGrader. estrategia de ponderación, pero prefiere una calibración un poco más agresiva, ofrecemos la cartera de crecimiento compuesto La Cartera Compuesta de Crecimiento sigue estando diseñada para ser una posición fundamental, pero incluye más empresas pequeñas y medianas, y se inclina más hacia factores de crecimiento en sus ponderaciones.
A quién va dirigido
La cartera de crecimiento compuesto, al igual que la cartera principal, es de naturaleza indexada y podría funcionar para muchos inversores. Al igual que el Principal, trata de superar la rentabilidad del S&P 500 en un horizonte plurianual. Los inversores con una tolerancia al riesgo ligeramente superior que buscan rendimientos ligeramente más altos disfrutan haciendo del Crecimiento su punto de partida. Al igual que la cartera principal, la cartera de crecimiento puede combinarse con la cartera Bond de BBAE para reducir el riesgo.
Tenga en cuenta
Las carteras beta inteligentes están diseñadas específicamente para servir como bloques de construcción diversificados dentro de tu cartera de inversión. En el ámbito de la beta inteligente, el "éxito" se traduce normalmente en lograr unos rendimientos ajustados al riesgo moderadamente mejores que los del mercado en general. Cabe señalar que las estrategias smart beta pueden presentar desviaciones típicas más elevadas (una medida del riesgo) en comparación con sus respectivos índices de referencia. Sin embargo, la métrica del rendimiento por unidad de desviación típica suele considerarse más crucial a la hora de evaluar su rendimiento. En el mundo de la beta inteligente, el "éxito" suele traducirse en la consecución de una rentabilidad ajustada al riesgo moderadamente superior a la del mercado en general. Cabe señalar que las estrategias beta inteligente pueden presentar desviaciones típicas más elevadas (una medida del riesgo) en comparación con sus respectivos índices de referencia. Sin embargo, la métrica de rentabilidad por unidad de desviación típica suele considerarse más crucial a la hora de evaluar su rendimiento.
Tarifas
La estructura de comisiones de BBAE es una tarifa plana del 0,50% anual de los activos gestionados (AUM). Esta tarifa se aplica a todas las carteras, independientemente de su estrategia de inversión o composición específica, y cubre todos los gastos de transacción de corretaje y los servicios de reequilibrio de su cartera. Damos prioridad a la transparencia y la sencillez en nuestras estructuras de honorarios, garantizando que no haya sorpresas ni cargos ocultos.
