BBAE MarketGrader 复合增长投资组合
MarketGrader 美国复合增长投资组合指数2026年8月
BBAE MarketGrader Growth Compounding Portfolio（BBAE MarketGrader美国复合增长投资组合）寻求的投资结果，在扣除费用和开支之前，与MarketGrader美国复合增长投资组合指数的表现基本一致。 MarketGrader 美国复合增长投资组合指数为投资者提供了一种基于规则的指数，旨在为投资者提供一种跟踪业绩优异的美国公司的方法。 该指数通过对美国大、中、小市值股票的多样化投资，旨在为投资者的投资组合中提供成长型持股。 MarketGrader 美国复合增长组合指数由四个 MarketGrader 指数组合而成，包括 MarketGrader 美国精选大盘股指数、MarketGrader 美国大盘 100 指数、MarketGrader 美国中盘 100 指数和 MarketGrader 美国小盘 100 指数。
| 指标 | 投资组合 | 基准指数 |
|---|---|---|
| 累计回报 · 15Y | +934.3% | +729.1% |
| 累计回报 · 10Y | +414.8% | +317.9% |
| 累计回报 · 5Y | +93.2% | +82.5% |
| 年化回报 · 15Y | +16.9% | +15.1% |
| 年化回报 · 10Y | +17.8% | +15.4% |
| 年化回报 · 5Y | +14.1% | +12.8% |
| 波动率 · 15Y | 16.1% | 14.2% |
| 波动率 · 10Y | 17.1% | 15.4% |
| 波动率 · 5Y | 17.6% | 15.8% |
| 收益 / 波动率 · 15Y | 1.05 | 1.06 |
| 收益 / 波动率 · 10Y | 1.04 | 1.00 |
| 收益 / 波动率 · 5Y | 0.80 | 0.81 |
关于这些指标
- 累计回报
- 累计回报率代表MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的总体表现。考它综合考虑了投资组合价值的变化以及再投资的收益，为投资组合在这段时间内的总增长提供了衡量标准。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
- 年化回报
- 年化收益率是衡量MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的平均年增长率的指标。它考虑到了每年的价值变化和再投资收益。这一指标为评估投资组合在一段时间内的表现提供了标准化的方法，以便与其他投资进行更有意义的比较。 通过计算年化收益率，可以了解投资组合的年均增长率，使投资者能够评估其长期盈利能力。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
- 波动率
- 年化标准差是对MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的收益波动或风险的度量。它量化了收益在投资组合平均年化收益率周围的平均分散程度。通过计算年化标准差，它提供了一个标准化的年度风险衡量标准，使投资者能够评估投资组合的长期波动性。年化标准差越大，表明收益波动越大，而数值越小，表明业绩越稳定。 这一指标有助于投资者了解和管理与投资组合相关的潜在风险。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
- 收益 / 波动率
- 收益率/标准差比率是评估MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间相对于其波动性的表现的指标，计算方法是用投资组合的年化收益率除以年化标准差。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。考虑到投资者为获得这些收益而必须承受的风险或波动，该比率可让投资者深入了解投资组合的风险调整后收益。收益率/标准差比率越高，表明风险与收益之间的权衡越有利，说明投资组合的单位风险收益越高。而较低的比率可能意味着鉴于所经历的波动水平，投资组合的回报并不理想。通过同时考虑收益和风险，收益率/标准差比率可帮助投资者评估投资组合的效率和稳定性。这使他们能够将 MarketGrader模型投资组合的风险调整后收益与其他投资选择进行比较，并根据自己的风险承受能力和回报目标做出更为明智的决策。
选择它的理由
对于那些欣赏BBAE-MarketGrader稳健型组合理念的投资者，我们提供了增长复合型组合。该投资组合通过包含300只股票来实现多样化投资，旨在为那些更倾向于稍微激进的基准且能接受一定波动性的投资者追求稍高的资本增值。 相比标普500等市值加权指数，增长复合型组合通过更多中小型公司的加入以及更注重成长因素的权重分配，旨在实现更好的风险调整后收益。它被设计为投资组合的核心仓位，并可以与BBAE的债券投资组合搭配以降低风险。
适合人群
与稳健型组合一样，增长复合型组合的性质也类似于指数，并适合众多投资者。增长复合型组合也与稳健型组合一样致力于在多年内跑赢标普500指数。风险承受能力稍高的投资者喜欢将增长复合型组合作为自己的基准线，来追求稍高的回报。与稳健型组合一样，增长复合型组合可与 BBAE 的债券投资组合搭配使用，以降低风险。
重要提示
Smart Beta投资组合专为帮助您实现投资组合多样化而设计。在Smart Beta领域，通常情况下，“成功”意味着相对整体市场实现适度提升的风险调整后收益。与各自的基准相比，Smart Beta战略可能会表现出更高的标准差（风险度量）。但是在评估其表现时，收益与标准差的比率指标往往更为重要。
收费标准
BBAE收取年度资产管理费，并按月计费。月度按比例延后收取日均资产市值的年化0.50%，不包括与基础ETF相关的任何费用。这些费用根据它们在您整体投资组合中的相对份额按比例计算。我们非常注重费用结构的透明度和简洁性，没有任何附加收费或隐藏费用。
