BBAE MarketGrader 增长与收益投资组合
MarketGrader 美国收益 100 指数2026年8月
BBAE MarketGrader Growth and Income Portfolio（BBAE MarketGrader增长与收益投资组合）的目标是在扣除费用和开支前，实现与MarketGrader美国收益100指数表现基本一致的投资结果。 该指数为投资者提供了一种战略方法，使其能够接触到不仅以可观的股息收益率著称，而且在 MarketGrader 专有的 GARP（合理价格增长）+ 质量分析中得分较高的美国公司。 MarketGrader 美国收入 100 指数的重点是识别那些既能通过股息创造收入，又能实现资本增值的公司，这对寻求增长和收入平衡的注重收入的投资者特别有吸引力。
| 指标 | 投资组合 | 基准指数 |
|---|---|---|
| 累计回报 · 15Y | +574.9% | +471.9% |
| 累计回报 · 10Y | +290.2% | +180.7% |
| 累计回报 · 5Y | +91.7% | +67.0% |
| 年化回报 · 15Y | +13.6% | +12.3% |
| 年化回报 · 10Y | +14.6% | +10.9% |
| 年化回报 · 5Y | +13.9% | +10.8% |
| 波动率 · 15Y | 16.4% | 14.0% |
| 波动率 · 10Y | 18.5% | 15.7% |
| 波动率 · 5Y | 16.7% | 15.1% |
| 收益 / 波动率 · 15Y | 0.83 | 0.88 |
| 收益 / 波动率 · 10Y | 0.79 | 0.69 |
| 收益 / 波动率 · 5Y | 0.83 | 0.72 |
关于这些指标
- 累计回报
- 累计回报率代表MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的总体表现。考它综合考虑了投资组合价值的变化以及再投资的收益，为投资组合在这段时间内的总增长提供了衡量标准。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
- 年化回报
- 年化收益率是衡量MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的平均年增长率的指标。它考虑到了每年的价值变化和再投资收益。这一指标为评估投资组合在一段时间内的表现提供了标准化的方法，以便与其他投资进行更有意义的比较。 通过计算年化收益率，可以了解投资组合的年均增长率，使投资者能够评估其长期盈利能力。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
- 波动率
- 年化标准差是对MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的收益波动或风险的度量。它量化了收益在投资组合平均年化收益率周围的平均分散程度。通过计算年化标准差，它提供了一个标准化的年度风险衡量标准，使投资者能够评估投资组合的长期波动性。年化标准差越大，表明收益波动越大，而数值越小，表明业绩越稳定。 这一指标有助于投资者了解和管理与投资组合相关的潜在风险。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
- 收益 / 波动率
- 收益率/标准差比率是评估MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间相对于其波动性的表现的指标，计算方法是用投资组合的年化收益率除以年化标准差。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。考虑到投资者为获得这些收益而必须承受的风险或波动，该比率可让投资者深入了解投资组合的风险调整后收益。收益率/标准差比率越高，表明风险与收益之间的权衡越有利，说明投资组合的单位风险收益越高。而较低的比率可能意味着鉴于所经历的波动水平，投资组合的回报并不理想。通过同时考虑收益和风险，收益率/标准差比率可帮助投资者评估投资组合的效率和稳定性。这使他们能够将 MarketGrader模型投资组合的风险调整后收益与其他投资选择进行比较，并根据自己的风险承受能力和回报目标做出更为明智的决策。
选择它的理由
我们的增长收益型组合旨在为投资者提供两全其美的选择：资本增值与大盘同步，目标年股息收益率为4.5% - 5%，相较于标普500指数的平均收益率而言显著提高。 为实现其股息目标，增长收益型组合精选了100只股票，并将道琼斯精选股息指数作为比较基准。
适合人群
BBAE的增长收益型组合在追求但不仅仅关注收益的投资者中备受青睐。他们寻求一个具有多样化特征的投资组合，既能提供丰厚收益，同时又能维持与广义指数相当的风险水平。如果想在降低风险的同时加强分散投资，可以考虑与BBAE的固定收益投资组合相辅相成，有效实现收益的多样化。
重要提示
Smart Beta投资组合专为帮助您实现投资组合多样化而设计。在Smart Beta领域，通常情况下，“成功”意味着相对整体市场实现适度提升的风险调整后收益。与各自的基准相比，Smart Beta战略可能会表现出更高的标准差（风险度量）。但是在评估其表现时，收益与标准差的比率指标往往更为重要。
收费标准
BBAE收取年度资产管理费，并按月计费。月度按比例延后收取日均资产市值的年化0.50%，不包括与基础ETF相关的任何费用。这些费用根据它们在您整体投资组合中的相对份额按比例计算。我们非常注重费用结构的透明度和简洁性，没有任何附加收费或隐藏费用。
