由 MarketGrader 提供支持的 Smart Beta 投资组合

Smart Beta在投资界备受瞩目，其背后原因不言而喻：它是一个由个股组成、类似指数的投资组合，旨在实现比现有指数基金更好的风险调整后收益。这种投资组合对大多数投资者都是一个值得考虑的选择。

在投资领域，有一种投资策略被称为Beta，即投资组合的收益随市场变化，与整体或平均收益保持一致。而另一种策略则是Smart Beta，它旨在在承担稍高风险的情况下获得更好的回报。BBAE的Smart Beta由MarketGrader提供支持，这是一家有着20多年历史的公司，在Smart Beta还未被如此命名之前就一直研究相关投资策略，并且其指数一直以超越基准指数的表现而出名。

BBAE的MarketGrader Smart Beta投资组合与BBAE的固定收益投资组合相结合，不是像通常情况下那样基于一个或几个因子，而是基于 24 个基本因子（如市盈率和净资产收益率），这些因子得到了学术界和从业者的广泛认可。

Smart Beta包括以下 BBAE 的投资组合，这种策略并不仅为了追求高回报，而在于追求稳定收益。您可以将其视为构建投资组合的一个更优选择。千里之行，始于足下，经过多年的复利累积，您的投资组合收益将会有显著的提升。

最后一个亮点是透明度。在 BBAE 的管理账户中与基金不同的是，您可以直接在账户中持有所有股票（我们负责交易只是为了让您更轻松）。如果您因为看到托管账户需要最低投资额为10万美元或更高而感到担忧，不必担心，BBAE的最低投资额低至2,000美元。

MarketGrader 美国稳健投资组合指数2026-08

BBAE MarketGrader 核心投资组合

BBAE MarketGrader Core Portfolio（BBAEMarketGrader稳健投资组合）寻求的投资结果在未扣除费用和开支前与MarketGrader美国稳健投资组合指数的表现基本一致。 MarketGrader 美国稳健投资组合指数是一种基于规则的指数，旨在为投资者提供一种跟踪在 MarketGrader 的 GARP（合理价格增长）+ 质量分析中排名靠前的美国公司的方法。该指数通过对美国大、中、小市值股票的多元化投资，旨在为投资者的投资组合提供稳健的持股服务。 MarketGrader 美国稳健投资组合指数由四个 MarketGrader 指数组合而成，包括 MarketGrader 美国精选大盘股指数、MarketGrader 美国大盘 100 指数、MarketGrader 美国中盘 100 指数和 MarketGrader 美国小盘 100 指数。

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投资组合 · 10Y: +399.9%
基准指数 · 10Y: +317.9%

稳健型组合

包含回测数据. MarketGrader 美国核心投资组合指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。该日期之前的所有估计每日历史收盘价均基于回测（即计算如果指数存在，过去可能的表现）。回测的业绩基于假设，仅供参考。回测业绩并不代表实际业绩，也不应被解释为实际业绩的指标。过去的业绩并不代表未来的结果。

指标	投资组合	基准指数
累计回报 · 5Y	+92.1%	+82.5%
累计回报 · 10Y	+399.9%	+317.9%
累计回报 · 15Y	+891.3%	+729.1%
年化回报 · 10Y	+17.5%	+15.4%
波动率 · 10Y	16.5%	15.4%

持仓示例15

Alphabet
Apple
Bank of America
Broadcom
Chevron
Eli Lilly
Exxon Mobil
JPMorgan Chase
Mastercard
Meta
Microsoft
NVIDIA
Tesla
UnitedHealth Group
Visa

选择它的理由

BBAE MarketGrader稳健型组合涵盖大约300支股票，旨在为您提供比久享盛名的标准普尔500指数基金表现更佳的选择。MarketGrader稳健型组合不会像主动管理型基金那样，通过承担高风险来追求超额收益。相反，它的配置目的是在多年内适度追求更高收益，同时将风险控制在与标普500指数类似的范围内。以承担相似的风险获得更好的回报实际上就是优质投资的定义——我们相信，MarketGrader稳健型组合给您提供了获得良好回报的机会。

适合人群

各类投资者都喜欢稳健型组合所提供的风险与回报之间的平衡。与BBAE的固定收益投资组合搭配使用时，它的表现通常会更为出色。

重要提示

Smart Beta 投资组合是专门设计用来作为您投资组合中的多样化构件。在Smart Beta领域，"成功 "通常是指与整体市场相比，风险调整后的回报率略有提高。值得注意的是，与各自的基准相比，smart beta 战略可能会表现出更高的标准偏差（衡量风险的指标）。不过，在评估其绩效时，每单位标准偏差的收益指标往往被认为更为重要。