Michael Burry – 投资组合更新 – 2023 年第四季度

Michael Burry – 投资组合更新 – 2023 年第四季度

因《大空头》（The Big Short）而闻名的知名对冲基金经理迈克尔-伯里（Michael Burry）披露了他在 2023 年第四季度的投资组合持股情况。 披露信息显示，他平仓了剩余的 SOXX ETF 空头头寸，尤其是涉及认沽头寸的空头头寸。 这只跟踪半导体指数的 ETF，由从事半导体设计、分销、制造和销售的 30 家最大公司组成。

此前，他已决定在第三季度退出对标准普尔 500 指数和纳斯达克指数的大量空头头寸。 这些举动意味着伯利正在退出逆市押注，尤其是在标准普尔500指数屡创新高、英伟达（NVDA）以其出色表现吸引眼球的背景下。

Burry 最近提交的文件还显示，他目前在多个行业持有 25 个活跃头寸，其中最重要的投资是中国电子商务巨头阿里巴巴（BABA）和京东（JD）。 本季度，Burry 扩大了这两个仓位，他持有的阿里巴巴仓位增加了 2.5 万股，JD.com 仓位增加了 7.5 万股，投资组合配置比例分别达到 6.15% 和 6.11%。 这一投资策略反映了他对中国市场的积极展望，即使在中国股市跌至历史最低水平的情况下也是如此。

Michael Burry的十大持股：

资料来源：美国证券交易委员会文件

新持仓：

根据最新的 13-F 文件，Burry 的 Scion 资产管理公司启动了 18 项新投资。 其中，最值得关注的新买入项目是：

• HCA Healthcare ($HCA)，一家领先的医疗服务提供商，投资额为 541 万美元。
• 跨国计算机技术公司，甲骨文公司（ORCL），542 万美元。
• 全球银行和金融服务公司，花旗集团（C$C），514 万美元。
• CVS Health（$CVS），美国医疗保健和零售药店公司，513 万美元。
• 谷歌母公司 Alphabet（$GOOGL），489 万美元。

此外，Burry 还在以下公司建仓，扩大了自己的投资组合：

• 亚马逊 ($AMZN)
• 米高梅国际酒店集团（$MGM）
• Advance Auto Parts ($AAP)
• 华纳兄弟Discovery (4WBD)
• Vital Energy ($VTLE)
• Block Inc ($SQ)
• Bruker Corp（$BRKR）
• Toast Inc ($TOST)
• Mettler-Toledo International ($MTD)
• American Coastal Insurance ($ACIC)
• Big Lots ($BIG)
• GEN 餐饮集团 ($GENK)
• Qurate Retail ($QRTEA)

已关闭的持仓：

第四季度，除了清算 SOXX 和 BKNG 的空头头寸外，Michael Burry 还退出了四家不同公司的多头头寸：

• Stellantis NV ($STLA) 是由菲亚特克莱斯勒汽车公司和 PSA 集团合并而成的汽车企业集团，值得注意的是，Stellantis 是投资组合在第三季度的最大多头头寸。
• Euronav NV（$EURN）是世界上最大的油轮公司之一，专门从事原油运输和储存。
• 哈德逊太平洋地产公司（Hudson Pacific Properties Inc）（$HPP）是一家房地产投资信托公司，专注于西海岸和西北太平洋地区的办公楼和媒体地产。
• 新月能源公司（Crescent Energy Co，$CRGY）是一家从事石油和天然气勘探与生产的能源公司。

结论

迈克尔-伯里（Michael Burry）在 2023 年第四季度的投资组合更新中展示了其投资策略的重大转变。 通过平仓半导体行业的空头头寸和不再做空主要指数，Burry 表明他对市场前景的判断发生了很大变化。 他的投资组合依然保持着高度的活力，在 2023 年初持有的 25 个仓位中，到第四季度末只剩下 3 个仓位，可见其周转率之高。

Burry 的行动继续吸引着投资者和分析师的关注，为人们了解投资界最密切关注的人物之一的战略提供了一个窗口。

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