由 MarketGrader 提供支持的 Smart Beta 投資組合

Smart Beta在投資界備受矚目，其背後原因不言而喻：它是一個由個股組成、類似指數的投資組合，旨在實現比現有指數基金更好的風險調整後收益。這種投資組合對大多數投資者都是一個值得考慮的選擇。

在投資領域，有一種投資策略被稱為Beta，即投資組合的收益隨市場變化，與整體或平均收益保持一致。而另一種策略則是Smart Beta，它旨在在承擔稍高風險的情況下獲得更好的回報。BBAE的Smart Beta由MarketGrader提供支持，這是一家有著20多年歷史的公司，在Smart Beta還未被如此命名之前就一直研究相關投資策略，並且其指數一直以超越基準指數的表現而出名。

BBAE的MarketGrader Smart Beta投資組合與BBAE的固定收益投資組合相結合，不是像通常情況下那樣基於一個或幾個因子，而是基於24個基本因子（如市盈率和淨資產收益率），這些因子得到了學術界和從業者的廣泛認可。

Smart Beta包括以下BBAE的投資組合，這種策略並不僅為了追求高回報，而在於追求穩定收益。您可以將其視為構建投資組合的一個更優選擇。千里之行，始於足下，經過多年的複利累積，您的投資組合收益將會有顯著的提升。

最後一個亮點是透明度。在BBAE的管理賬戶中與基金不同的是，您可以直接在賬戶中持有所有股票（我們負責交易只是為了讓您更輕鬆）。如果您因為看到託管賬戶需要最低投資額為10萬美元或更高而感到擔憂，不必擔心，BBAE的最低投資額低至2,000美元。

MarketGrader 美國穩健投資組合指數2026-08

MarketGrader 穩健型組合

我們的穩健型組合抓住了MarketGrader業績的精髓——基於基本面的合理價值增長（GARP）投資——涵蓋300種股票的投資組合，是標普500指數的直接替代品。

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Portfolio · 10Y: +399.9%
Benchmark · 10Y: +317.9%

穩健型組合

Includes back-tested data. MarketGrader 美國核心投資組合指數於 2023 年 9 月 4 日首次發布。該日期之前的所有估計每日歷史收盤價均基於回測（即計算如果指數存在，過去可能的表現）。回測的業績基於假設，僅供參考。回測業績並不代表實際業績，也不應被解釋為實際業績的指標。過去的業績並不代表未來的結果。

Metric	Portfolio	Benchmark
Cumulative return · 5Y	+92.1%	+82.5%
Cumulative return · 10Y	+399.9%	+317.9%
Cumulative return · 15Y	+891.3%	+729.1%
Annualized return · 10Y	+17.5%	+15.4%
Volatility · 10Y	16.5%	15.4%

Sample Positions15

Alphabet
Apple
Bank of America
Broadcom
Chevron
Eli Lilly
Exxon Mobil
JPMorgan Chase
Mastercard
Meta
Microsoft
NVIDIA
Tesla
UnitedHealth Group
Visa

選擇它的理由

BBAE MarketGrader穩健型組合涵蓋大約300支股票，旨在為您提供比久享盛名的標準普爾500指數基金錶現更佳的選擇。 MarketGrader穩健型組合不會像主動管理型基金那樣，通過承擔高風險來追求超額收益。相反，它的配置目的是在多年內適度追求更高收益，同時將風險控制在與標普500指數類似的範圍內。以承擔相似的風險獲得更好的回報實際上就是優質投資的定義——我們相信，MarketGrader穩健型組合為您提供了獲得良好回報的機會。

適合人群

各類投資者都喜歡穩健型組合所提供的風險與回報之間的平衡。與BBAE的固定收益投資組合搭配使用時，它的表現通常會更為出色。

重要提示

Smart Beta投資組合專為幫助您實現投資組合多樣化而設計。在Smart Beta領域裡，“成功”通常指的是實現相對於整體市場而言，顯著提升的風險調整回報。值得注意的是，Smart Beta策略可能表現出相對較高的標準差（風險度量），相較於其相應的基準。然而，在評估其表現時，回報與標準差單位的指標通常被認為更為關鍵。