MarketGrader 增長收益型組合
MarketGrader 美國收益 100 指數2026年8月
我們的增長收益型組合專為希望獲得高收益和資本增值的投資者設計。 該組合由 100 種精選的股票組成，目標是實現 4.5% – 5% 的年股息收益率，同時力爭與市場價格回報率相匹配。
增長收益型組合
| Metric | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| Cumulative return · 15Y | +574.9% | +471.9% |
| Cumulative return · 10Y | +290.2% | +180.7% |
| Cumulative return · 5Y | +91.7% | +67.0% |
| Annualized return · 15Y | +13.6% | +12.3% |
| Annualized return · 10Y | +14.6% | +10.9% |
| Annualized return · 5Y | +13.9% | +10.8% |
| Volatility · 15Y | 16.4% | 14.0% |
| Volatility · 10Y | 18.5% | 15.7% |
| Volatility · 5Y | 16.7% | 15.1% |
| Return / volatility · 15Y | 0.83 | 0.88 |
| Return / volatility · 10Y | 0.79 | 0.69 |
| Return / volatility · 5Y | 0.83 | 0.72 |
關於這些指標
- Cumulative return
- 累積回報率代表MarketGrader模型投資組合在近十五年回測期間的總體表現。它綜合考慮了投資組合價值的變化以及再投資的收益，為投資組合在這段時間內的總增長提供了衡量標準。所有MarketGrader模型投資組合的成立日期均為2007年12月31日。
- Annualized return
- 年化收益率是衡量MarketGrader模型投資組合在近十五年回測期間的平均年增長率的指標。它考慮到了每年的價值變化和再投資收益。這一指標為評估投資組合在一段時間內的表現提供了標準化的方法，以便與其他投資進行更有意義的比較。通過計算年化收益率，可以了解投資組合的年均增長率，使投資者能夠評估其長期盈利能力。所有MarketGrader模型投資組合的成立日期均為2007年12月31日。
- Volatility
- 年化標準差是對MarketGrader模型投資組合在近十五年回測期間的收益波動或風險的度量。它量化了收益在投資組合平均年化收益率周圍的平均分散程度。通過計算年化標準差，它提供了一個標準化的年度風險衡量標準，使投資者能夠評估投資組合的長期波動性。年化標準差越大，表明收益波動越大，而數值越小，表明業績越穩定。這一指標有助於投資者了解和管理與投資組合相關的潛在風險。所有MarketGrader模型投資組合的成立日期均為2007年12月31日。
- Return / volatility
- 收益率/標準差比率是評估MarketGrader模型投資組合在近十五年回測期間相對於其波動性的表現的指標，計算方法是用投資組合的年化收益率除以年化標準差。所有MarketGrader模型投資組合的成立日期均為2007年12月31日。考慮到投資者為獲得這些收益而必須承受的風險或波動，該比率可讓投資者深入瞭解投資組合的風險調整後收益。收益率/標準差比率越高，表明風險與收益之間的權衡越有利，說明投資組合的單位風險收益越高。而較低的比率可能意味著鑑於所經歷的波動水平，投資組合的回報並不理想。通過同時考慮收益和風險，收益率/標準差比率可幫助投資者評估投資組合的效率和穩定性。這使他們能夠將 MarketGrader模型投資組合的風險調整後收益與其他投資選擇進行比較，並根據自己的風險承受能力和回報目標做出更為明智的決策。
選擇它的理由
我們的增長收益型組合旨在為投資者提供兩全其美的選擇：資本增值與大盤同步，目標年股息收益率為4.5% - 5%，相較於標普500指數的平均收益率而言顯著提高。 為實現其股息目標，增長收益型組合精選了100支股票，並將道瓊斯精選股息指數作為比較基準。
適合人群
BBAE的增長收益型組合在不僅僅重視收益的投資者中備受青睞。 他們尋求一個具有多樣化特徵的投資組合，既能提供豐厚收益，同時又能維持與廣義指數相當的風險水準。 如果想在降低風險的同時加強分散投資，可以考慮與BBAE的固定收益投資組合相輔相成，有效實現收益的多樣化。
重要提示
Smart Beta投資組合專為幫助您實現投資組合多樣化而設計。 在Smart Beta領域裡，“成功”通常指的是實現相對於整體市場而言，顯著提升的風險調整回報。值得注意的是，Smart Beta策略可能表現出相對較高的標準差（風險度量），相較於其相應的基準。然而，在評估其表現時，回報與標準差單位的指標通常被認為更為關鍵。
收費標準
BBAE的費用結構為管理資產（AUM）年費率0.50%的固定費率。此費用適用於所有投資組合，不論其具體的投資策略或組成如何，並包括所有的證券交易手續費和為您的投資組合提供的再平衡服務。我們優先考慮在費用結構上的透明度和簡便性，確保不會有任何意外或隱藏收費。
