MarketGrader 增長複利型組合
MarketGrader 美國複合增長投資組合指數2026年8月
與穩健型組合一樣，我們的增長複利型組合也涵蓋 300 支股票，但其中包括更多中小市值公司，並且在因數權重上更加註重成長因素，來為能承擔更高波動性的投資者追求稍高的資本增值。
| Metric | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| Cumulative return · 15Y | +934.3% | +729.1% |
| Cumulative return · 10Y | +414.8% | +317.9% |
| Cumulative return · 5Y | +93.2% | +82.5% |
| Annualized return · 15Y | +16.9% | +15.1% |
| Annualized return · 10Y | +17.8% | +15.4% |
| Annualized return · 5Y | +14.1% | +12.8% |
| Volatility · 15Y | 16.1% | 14.2% |
| Volatility · 10Y | 17.1% | 15.4% |
| Volatility · 5Y | 17.6% | 15.8% |
| Return / volatility · 15Y | 1.05 | 1.06 |
| Return / volatility · 10Y | 1.04 | 1.00 |
| Return / volatility · 5Y | 0.80 | 0.81 |
關於這些指標
- Cumulative return
- 累積回報率代表MarketGrader模型投資組合在近十五年回測期間的總體表現。它綜合考慮了投資組合價值的變化以及再投資的收益，為投資組合在這段時間內的總增長提供了衡量標準。所有MarketGrader模型投資組合的成立日期均為2007年12月31日。
- Annualized return
- 年化收益率是衡量MarketGrader模型投資組合在近十五年回測期間的平均年增長率的指標。它考慮到了每年的價值變化和再投資收益。這一指標為評估投資組合在一段時間內的表現提供了標準化的方法，以便與其他投資進行更有意義的比較。通過計算年化收益率，可以了解投資組合的年均增長率，使投資者能夠評估其長期盈利能力。所有MarketGrader模型投資組合的成立日期均為2007年12月31日。
- Volatility
- 年化標準差是對MarketGrader模型投資組合在近十五年回測期間的收益波動或風險的度量。它量化了收益在投資組合平均年化收益率周圍的平均分散程度。通過計算年化標準差，它提供了一個標準化的年度風險衡量標準，使投資者能夠評估投資組合的長期波動性。年化標準差越大，表明收益波動越大，而數值越小，表明業績越穩定。這一指標有助於投資者了解和管理與投資組合相關的潛在風險。所有MarketGrader模型投資組合的成立日期均為2007年12月31日。
- Return / volatility
- 收益率/標準差比率是評估MarketGrader模型投資組合在近十五年回測期間相對於其波動性的表現的指標，計算方法是用投資組合的年化收益率除以年化標準差。所有MarketGrader模型投資組合的成立日期均為2007年12月31日。考慮到投資者為獲得這些收益而必須承受的風險或波動，該比率可讓投資者深入瞭解投資組合的風險調整後收益。收益率/標準差比率越高，表明風險與收益之間的權衡越有利，說明投資組合的單位風險收益越高。而較低的比率可能意味著鑑於所經歷的波動水平，投資組合的回報並不理想。通過同時考慮收益和風險，收益率/標準差比率可幫助投資者評估投資組合的效率和穩定性。這使他們能夠將 MarketGrader模型投資組合的風險調整後收益與其他投資選擇進行比較，並根據自己的風險承受能力和回報目標做出更為明智的決策。
選擇它的理由
對於那些欣賞BBAE-MarketGrader穩健型組合理唸的投資者，我們提供了增長複利型組合。 該投資組合通過包含300支股票來實現多樣化投資，旨在為傾向於稍微激進的基準且能接受一定波動性的投資者追求稍高的資本增值。 相比標普500等市值加權指數，增長複利型組合通過更多中小型公司的加入以及更注重成長因素的權重分配，旨在實現更好的風險調整後收益。 它被設計為投資組合的核心倉位，並可以與BBAE的債券投資組合搭配以降低風險。
適合人群
與穩健型組合一樣，增長複利型組合的性質也類似於指數，並適合眾多投資者。 增長複利型組合也與穩健型組合一樣致力於在多年內跑贏標普500指數。 風險承受能力稍高的投資者喜歡將增長複利型組合作為自己的基準線，來追求稍高的回報。 與穩健型組合一樣，增長複利型組合可與 BBAE 的債券投資組合搭配使用，以降低風險。
重要提示
Smart Beta投資組合專為幫助您實現投資組合多樣化而設計。 在Smart Beta領域裡，“成功”通常指的是實現相對於整體市場而言，顯著提升的風險調整回報。值得注意的是，Smart Beta策略可能表現出相對較高的標準差（風險度量），相較於其相應的基準。然而，在評估其表現時，回報與標準差單位的指標通常被認為更為關鍵。
收費標準
BBAE的費用結構為管理資產（AUM）年費率0.50%的固定費率。此費用適用於所有投資組合，不論其具體的投資策略或組成如何，並包括所有的證券交易手續費和為您的投資組合提供的再平衡服務。我們優先考慮在費用結構上的透明度和簡便性，確保不會有任何意外或隱藏收費。
