更卓越的Smart Beta
Smart Beta在投资界备受瞩目,其背后原因不言而喻:它是一个由个股组成、类似指数的投资组合,旨在实现比现有指数基金更好的风险调整后收益。这种投资组合对大多数投资者都是一个值得考虑的选择。

在投资领域,有一种投资策略被称为Beta,即投资组合的收益随市场变化,与整体或平均收益保持一致。而另一种策略则是Smart Beta,它旨在在承担稍高风险的情况下获得更好的回报。BBAE的Smart Beta由MarketGrader提供支持,这是一家有着20多年历史的公司,在Smart Beta还未被如此命名之前就一直研究相关投资策略,并且其指数一直以超越基准指数的表现而出名。
BBAE的MarketGrader Smart Beta投资组合与BBAE的固定收益投资组合相结合,不是像通常情况下那样基于一个或几个因子,而是基于 24 个基本因子(如市盈率和净资产收益率),这些因子得到了学术界和从业者的广泛认可。
Smart Beta包括以下 BBAE 的投资组合,这种策略并不仅为了追求高回报,而在于追求稳定收益。您可以将其视为构建投资组合的一个更优选择。千里之行,始于足下,经过多年的复利累积,您的投资组合收益将会有显著的提升。
最后一个亮点是透明度。 在 BBAE 的管理账户中与基金不同的是,您可以直接在账户中持有所有股票(我们负责交易只是为了让您更轻松)。如果您因为看到托管账户需要最低投资额为10万美元或更高而感到担忧,不必担心,BBAE的最低投资额低至2,000美元。
MarketGrader 美国稳健投资组合指数2026-08
BBAE MarketGrader 核心投资组合
BBAE MarketGrader Core Portfolio(BBAEMarketGrader稳健投资组合)寻求的投资结果在未扣除费用和开支前与MarketGrader美国稳健投资组合指数的表现基本一致。 MarketGrader 美国稳健投资组合指数是一种基于规则的指数,旨在为投资者提供一种跟踪在 MarketGrader 的 GARP(合理价格增长)+ 质量分析中排名靠前的美国公司的方法。 该指数通过对美国大、中、小市值股票的多元化投资,旨在为投资者的投资组合提供稳健的持股服务。 MarketGrader 美国稳健投资组合指数由四个 MarketGrader 指数组合而成,包括 MarketGrader 美国精选大盘股指数、MarketGrader 美国大盘 100 指数、MarketGrader 美国中盘 100 指数和 MarketGrader 美国小盘 100 指数。
了解更多包含回测数据. MarketGrader 美国核心投资组合指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有估计每日历史收盘价均基于回测(即计算如果指数存在,过去可能的表现)。 回测的业绩基于假设,仅供参考。 回测业绩并不代表实际业绩,也不应被解释为实际业绩的指标。 过去的业绩并不代表未来的结果。
| 指标 | 投资组合 | 基准指数 |
|---|---|---|
| 累计回报 · 5Y | +92.1% | +82.5% |
| 累计回报 · 10Y | +399.9% | +317.9% |
| 累计回报 · 15Y | +891.3% | +729.1% |