BBAE MarketGrader 核心投资组合
MarketGrader 美国稳健投资组合指数2026年8月
BBAE MarketGrader Core Portfolio（BBAEMarketGrader稳健投资组合）寻求的投资结果在未扣除费用和开支前与MarketGrader美国稳健投资组合指数的表现基本一致。 MarketGrader 美国稳健投资组合指数是一种基于规则的指数，旨在为投资者提供一种跟踪在 MarketGrader 的 GARP（合理价格增长）+ 质量分析中排名靠前的美国公司的方法。 该指数通过对美国大、中、小市值股票的多元化投资，旨在为投资者的投资组合提供稳健的持股服务。 MarketGrader 美国稳健投资组合指数由四个 MarketGrader 指数组合而成，包括 MarketGrader 美国精选大盘股指数、MarketGrader 美国大盘 100 指数、MarketGrader 美国中盘 100 指数和 MarketGrader 美国小盘 100 指数。
| 指标 | 投资组合 | 基准指数 |
|---|---|---|
| 累计回报 · 15Y | +891.3% | +729.1% |
| 累计回报 · 10Y | +399.9% | +317.9% |
| 累计回报 · 5Y | +92.1% | +82.5% |
| 年化回报 · 15Y | +16.5% | +15.1% |
| 年化回报 · 10Y | +17.5% | +15.4% |
| 年化回报 · 5Y | +14.0% | +12.8% |
| 波动率 · 15Y | 15.5% | 14.2% |
| 波动率 · 10Y | 16.5% | 15.4% |
| 波动率 · 5Y | 17.1% | 15.8% |
| 收益 / 波动率 · 15Y | 1.07 | 1.06 |
| 收益 / 波动率 · 10Y | 1.06 | 1.00 |
| 收益 / 波动率 · 5Y | 0.82 | 0.81 |
关于这些指标
- 累计回报
- 累计回报率代表MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的总体表现。考它综合考虑了投资组合价值的变化以及再投资的收益，为投资组合在这段时间内的总增长提供了衡量标准。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
- 年化回报
- 年化收益率是衡量MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的平均年增长率的指标。它考虑到了每年的价值变化和再投资收益。这一指标为评估投资组合在一段时间内的表现提供了标准化的方法，以便与其他投资进行更有意义的比较。 通过计算年化收益率，可以了解投资组合的年均增长率，使投资者能够评估其长期盈利能力。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
- 波动率
- 年化标准差是对MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的收益波动或风险的度量。它量化了收益在投资组合平均年化收益率周围的平均分散程度。通过计算年化标准差，它提供了一个标准化的年度风险衡量标准，使投资者能够评估投资组合的长期波动性。年化标准差越大，表明收益波动越大，而数值越小，表明业绩越稳定。 这一指标有助于投资者了解和管理与投资组合相关的潜在风险。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
- 收益 / 波动率
- 收益率/标准差比率是评估MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间相对于其波动性的表现的指标，计算方法是用投资组合的年化收益率除以年化标准差。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。考虑到投资者为获得这些收益而必须承受的风险或波动，该比率可让投资者深入了解投资组合的风险调整后收益。收益率/标准差比率越高，表明风险与收益之间的权衡越有利，说明投资组合的单位风险收益越高。而较低的比率可能意味着鉴于所经历的波动水平，投资组合的回报并不理想。通过同时考虑收益和风险，收益率/标准差比率可帮助投资者评估投资组合的效率和稳定性。这使他们能够将 MarketGrader模型投资组合的风险调整后收益与其他投资选择进行比较，并根据自己的风险承受能力和回报目标做出更为明智的决策。
选择它的理由
BBAE MarketGrader稳健型组合涵盖大约300支股票，旨在为您提供比久享盛名的标准普尔500指数基金表现更佳的选择。MarketGrader稳健型组合不会像主动管理型基金那样，通过承担高风险来追求超额收益。相反，它的配置目的是在多年内适度追求更高收益，同时将风险控制在与标普500指数类似的范围内。以承担相似的风险获得更好的回报实际上就是优质投资的定义——我们相信，MarketGrader稳健型组合给您提供了获得良好回报的机会。
适合人群
各类投资者都喜欢稳健型组合所提供的风险与回报之间的平衡。与BBAE的固定收益投资组合搭配使用时，它的表现通常会更为出色。
重要提示
Smart Beta 投资组合是专门设计用来作为您投资组合中的多样化构件。 在Smart Beta领域，"成功 "通常是指与整体市场相比，风险调整后的回报率略有提高。 值得注意的是，与各自的基准相比，smart beta 战略可能会表现出更高的标准偏差（衡量风险的指标）。 不过，在评估其绩效时，每单位标准偏差的收益指标往往被认为更为重要。
收费标准
BBAE收取年度资产管理费，并按月计费。月度按比例延后收取日均资产市值的年化0.50%，不包括与基础ETF相关的任何费用。这些费用根据它们在您整体投资组合中的相对份额按比例计算。我们非常注重费用结构的透明度和简洁性，没有任何附加收费或隐藏费用。
